东方证券保荐丰茂股份IPO项目质量评级B级 排队周期较长 承销保荐佣金率较高

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专题:券商IPO项目执业质量评级

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东方证券保荐丰茂股份IPO项目质量评级B级 排队周期较长 承销保荐佣金率较高 第1张

  (一)公司基本情况

  全称:浙江丰茂科技股份有限公司

  简称:丰茂股份

  代码:301459.SZ

  IPO申报日期:2021年12月21日

  上市日期:2023年12月13日

  上市板块:创业板

  所属行业:橡胶和塑料制品业(证监会行业2012年版)

  IPO保荐机构:东方证券

  保荐代表人:曹明,苗健

  IPO承销商:东方证券

  IPO律师:北京大成律师事务所

  IPO审计机构:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

  (二)执业评价情况

  (1)信披情况

  被要求对照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书(2020年修订)》要求,说明关联交易对其财务状况和经营成果的影响,相关披露是否准确完整;发行人未根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第28号——创业板公司招股说明书(2020年修订)》说明其主营业务收入的是否存在季节性波动,经营成果、资产质量分析部分内容披露较为简单。

  (2)监管处罚情况:不扣分

  (3)舆论监督:不扣分

  (4)上市周期

  2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,丰茂股份的上市周期是722天,高于整体均值。

  (5)是否多次申报:不属于,不扣分

  (6)发行费用及发行费用率

  丰茂股份的承销及保荐费用为4976.4万元,承销保荐佣金率为7.80%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人东方证券2023年度IPO承销项目平均佣金率7.03%。

  (7)上市首日表现

  上市首日股价较发行价格上涨85.64%。

  (8)上市三个月表现

  上市三个月股价较发行价格上涨29.59%。

  (9)发行市盈率

  丰茂股份的发行市盈率为28.27倍,行业均数25.46倍,公司高于行业均值11.04%。

  (10)实际募资比例

  预计募资5.1亿元,实际募资6.38亿元,超募比例25.13%。

  (11)上市后短期业绩表现

  2023年,公司营业收入较上一年度同比增长31.83%,营业利润较上一年度同比增长43.41%,净利润较上一年度同比增长35.14%,归母净利润较上一年度同比增长35.14%,扣非归母净利润较上一年度同比增长39.68%。

  (12)弃购比例与包销比例

  弃购率0.35%。

  (三)总得分情况

  丰茂股份IPO项目总得分为81.5分,分类B级。影响丰茂股份评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高。这综合表明,虽然公司短期业绩表现较好,但信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。

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