海通国际:维持信达生物“优于大市”评级 目标价升至67.8港元

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海通国际:维持信达生物“优于大市”评级 目标价升至67.8港元 第1张

  海通国际发布研究报告称,维持信达生物(01801)“优于大市”评级,结合公司上半年收入保持强劲增长,调整2024至2026年总收入预测分别为78.6/102.5/133.9亿元。该行预计2026年公司扭亏为盈,实现净利润7.6亿元,目标价由59.9港元升至67.8港元。

  报告中称,公司上半年总收入39.5亿元人民币(下同),同比升46.3%,其中产品收入38.1亿元,同比增55.1%。期内亏损3.9亿元,去年同期亏损1.4亿元。公司上半年营收增长强劲,产品收入为38.1亿元,同比升55.1%。该行认为产品收入快速增长,主要由于达伯舒以及三款生物类似药销售表现出色,同时希冉择、睿妥等新产品快速放量,为收入增长增添动力。该行认为随着公司商业化产品组合不断丰富以及营销产出的改善,公司有望实现2025年经调整EBITDA扭亏为盈的目标。

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