投资建议 【储能指数】 本周储能指数下跌2.2%,跑输大盘指数(-0.8%~0.0%)。其中,结构件(-4.2%)、消防(-3.1%)、PCS(-2.8%)、电芯(-2.3%)、系统(-1.9%)跑输市场,温控(1.2%)跑赢市场。 【行情报价】 本周储能电芯报价持平。其中,电力储能方型电芯报价0.535元/Wh,较年初下跌0.40元/Wh;户用储能方型电芯报价0.555元/Wh,较年初下跌0.425元/Wh。 【行业动态】 8月储能电池销售环比增长131%。根据中国汽车动力电池产业创新联盟,8月储能电池销量9.93GWh,环比+131%,其中磷酸铁锂销量9.83GWh,环比+130%,占总销售量的98.9%。1-8月,我国储能电池累计销量达46.2GWh,其中磷酸铁锂电池累计销量45.3GWh。 EIA:7月美国1MW以上储能新增装机1.5GW,同比增长282%,环比增长46%。据美国能源信息署(EIA)统计,2023年1-7月,美国1MW及以上电池储能新增装机3.3GW,同比增长91%。其中,2023年7月,储能新增装机1.5GW,同比增长282%,环比增长46%。 EIA:截止23年7月底统计数据,至2024年计划1MW及以上电池储能新增装机容量达到18.6GW。据美国能源信息署(EIA)的计划装机储能项目统计,预计2023年8-12月计划储能装机6.3GW,2023年全年储能装机有望达到9.6GW,同比增长133%。预计2024年计划储能装机12.3GW,较2023年全年预计装机增长28%(此计划装机数据处于持续更新中)。 阳光电源:以5-10亿元回购股份。9月12日,公司发布公告,拟以5亿元-10亿元回购股份,回购价格不超过150元/股(最新收盘价87.9元/股)。本次回购数量约为333万股-666万股,约占公司已发行总股本的比例为0.22%-0.45%,本次回购股份后续将用于员工持股或股权激励。 【氢能】浙江省印发《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见(2023-2025年)》。9月7日,浙江省经信厅发布《浙江省推动新能源制造业高质量发展实施意见(2023-2025年)》,其中关于氢能领域,《实施意见》指出:到2025年,产值力争突破100亿元,培育产业链规上企业50家以上,其中营收超亿元企业10家,专精特新企业10家。氢气供应能力突破100万吨/年,重点区域产业化应用取得明显成果,在公交、港口、城际物流等领域推广应用氢燃料电池汽车接近5000辆,建成加氢站接近50座。 【投资建议】 因储能系统价格持续下探,导致海外储能均出现不同程度的延迟交货的情况发生,建议后续持续关注原材料价格及电芯库存消化情况。建议关注:(1)光伏和储能逆变器领先供应商(阳光电源、上能电气、锦浪科技、固德威、德业股份、盛弘股份);(2)前瞻性布局海内外大储系统业务的企业(东方日升、南网科技、金盘科技、智光电气);(3)原材料价格下降后成本持续领先的电池企业(宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源);(4)抽水蓄能设备供应和建设头部企业(东方电气、中国能源建设)。 【风险提示】储能装机不及预期,行业竞争加剧,原材料价格大幅波动,政策变动风险。 【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
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